왜 인도네시아가 글로벌 전기차 제조사들의 새로운 격전지가 되고 있는가

인도네시아는 아시아 지역에서 전기자동차(EV) 투자 거점으로 급속히 부상하고 있습니다. 정부의 우호적인 정책, 풍부한 니켈 자원, 그리고 동남아시아 지역의 전략적 입지를 갖춘 인도네시아는 지역 내 성장 중인 EV 생태계에 진출하려는 글로벌 자동차 기업들의 막대한 자본을 끌어들이고 있습니다.

9억 1,100만 달러 투자: 7개 글로벌 전기차 업체, 인도네시아에 공장 건설 예정

인도네시아 투자조정위원회(BKPM)에 따르면 7개의 국제 전기차 제조사가 비야디(BYD) , 시트로엥 , 아이온 , 지리 , 맥서스 , 폭스바겐 , 그리고 빈패스트(VinFast) 공장을 건설하겠다는 계획을 발표했습니다. 2024년부터 2025년 3월까지 인도네시아에 공장을 설립할 계획이다. 이들 프로젝트는 총 투자액 IDR 15.4조 (~USD 9.11억)을 기록하며, 총 생산 능력 목표는 281,000대에 달한다 매년 .

비야디(BYD) , 예시 : 서부 자바에 연간 15만 대 규모의 생산 능력을 갖춘 공장을 건설하기 위해 7.5억 달러 이상을 투자할 계획이며, 2025년 말까지 가동을 시작할 예정이다. 한편, 빈패스트(VinFast) 연간 5만 대의 전기차(EV) 생산이 가능한 시설을 건설하여 국내 시장용 우측 핸들 전기 SUV(e-SUV)에 집중할 계획이다.

지리 , 아이온 , 그리고 폭스바겐 또한 많은 현지화된 배터리 생산, 부품 제조 및 차량 조립을 포함하는 제조 시설 착공에 들어가고 있다. 이러한 글로벌 기업들의 진출는 인도네시아가 자동차 전동화 움직임 .

EV 시장 전망: 빠른 성장이 예상됨

인도네시아의 전기차(EV) 시장은 2022년 5.33억 달러에서 2029년까지 20억 달러 규모 , 이는 연평균 성장률(CAGR) 20.96%를 반영한 수치입니다. 이러한 성장은 정부의 야심 찬 목표에 힘입어 달성될 전망입니다:

• 210만 대의 전기 오토바이 그리고 40만 대의 전기 승용차 2025년까지 도로 주행
• 1,300만 대의 전기 오토바이 그리고 220만 대의 전기 승용차 2030년까지

이를 뒷받침하기 위해 정부는 전기차 관련 투자에 대해 세금 감면, 사치품 세금 감면 및 수입 관세 면제 혜택을 제공하고 있습니다.

중국 자동차 제조사들이 일본의 전통적인 브랜드들과 경쟁할 수 있을까?

일본 자동차 업체들이 현재 인도네시아 자동차 시장을 주도하고 있다. 2023년 7월에 도요타 , 다이하쓰 , 혼다 , 스즈키 , 그리고 미쓰비시 전체적으로 85% 이상의 차량 판매 점유율을 기록했다. 토요타 혼자만 해당 월에 30,029대의 차량을 판매하여 37.3%의 시장 점유율을 차지했다.

그러나, 중국 전기차 브랜드들은 빠르게 추격해 오고 있다. 예를 들어 Wuling , 체리 , 그리고 둥펜 이미 전기차 기술에 조기에 투자했고 경쟁력 있는 가격 정책을 바탕으로 현지 소비자의 지지를 얻고 있다.

• Wuling Motors 는 2015년부터 인도네시아에서 활발히 활동해 왔으며 현재 60헥터 규모의 치카랑 공장에서 10,000명 이상의 직원을 고용하고 있다. 이 브랜드의 에어 EV 모델은 2022년 인도네시아 전기차 판매량의 80%를 차지했다. .

• 체리 는 생산 기지를 구축하기 위해 약 10억 달러를 투자할 계획이며 2028년까지 순수 전기차 및 하이브리드 옵션을 포함한 최대 12개 전기차 모델을 출시할 예정이다.

D 최근 인도네시아 관계자들과의 면담에서 c 헤리의 리더십은 광물 조달부터 배터리 생산 및 차량 어셈블리에 이르기까지 전체 공급망 전략을 강조했습니다.

왜 전기차 제조사들이 인도네시아에 주목하고 있는가?

• 전략적 위치 : 동남아시아의 신흥 시장과의 근접성
• 풍부한 천연자원 : 특히 리튬이온 배터리에 필수적인 니켈
• 정부 지원 : 인센티브, 세금 감면 및 인프라 지원
• 성장하는 국내 시장 : 증가하는 중산층와 저렴한 전기차에 대한 수요 증가

인도네시아 목표하고 있습니다 동남아시아의 전기차 제조 및 소비 허브가 되기 위해 , 해당 국가의 정책들은 이러한 야심을 반영하고 있습니다. 중국 및 글로벌 자동차 제조사 모두에게 조기에 진입하는 것이 장기적인 지역 주도권 확보의 핵심이 될 수 있습니다.

마무리 생각

인도네시아는 단순한 신흥 시장이 아니라 단지 글로벌 전기차 공급망에서의 전략적 거점 입니다. 경쟁이 격화되고 있는 상황에서 , 강력한 현지화 전략과 선진화된 자동차 CAE 역량을 갖춘 자동차 제조사가 우위를 차지할 것입니다. 이를 위해 CAE 분석 , 제조사는 생산을 간소화할 수 있습니다 공정 , 결함을 최소화하고 동남아시아 시장에 맞춘 신모델 출시를 최적화할 수 있습니다.